一、概述

家禽是指人工豢养的鸟类动物，主要为了获取其肉、和羽毛，也有作为其他用处。家禽一般分为家鸡、火鸡、珍珠鸡、鸽、鹌鹑等陆禽和鸭、鹅等水禽。

家禽的分类

资料来源：公开资料整理

二、行业发展背景

1、政策

随着近年来我国畜禽养殖行业的不断发展，国家政府出台了一系列相关政策，支持和规范家禽行业的发展，为家禽行业提供了良好的发展环境。

近年来中国家禽行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料整理

2、经济

随着我国经济的不断发展，居民可支配收入的提升，居民的消费支出也随之不断增长。人们在食品方面的消费支出不断提升。在日益增长的消费需求下，行业迎来广阔的发展空间。据资料显示，2021年我国居民人均食品烟酒支出达7172元，同比增长12.2%。

2016-2021年中国居民人均食品烟酒支出情况

资料来源：公开资料整理

三、产业链分析

1、产业链

家禽行业产业链上游主要为育种、饲料、疫苗、兽药等行业；中游为家禽养殖行业；下游为家禽产品的加工及各类消费渠道。

家禽行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、上游端分析

饲料是家禽行业主要的成本来源之一。随着我国家禽行业的不断发展，其饲料的需求也不断增加，我国家禽饲料产量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国蛋禽饲料产量为3231.4万吨，同比下降3.6%；肉禽饲料产量为8909.6万吨，同比下降2.9%。

2016-2021年中国蛋禽饲料及肉禽饲料产量情况

资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理

3、下游端分析

家禽行业下游主体为消费者。随着我国经济的不断发展，居民收入的提升，人们对于禽肉、禽蛋等家禽相关产品的需求量不断增加。需求的持续增长促进了我国家禽行业的发展。据资料显示，2020年我国人均禽类消费量为12.7千克/人，同比增长17.6%；人均蛋类消费量为12.8千克/人，同比增长19.6%。

2015-2020年中国人均禽类及蛋类消费量情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

四、行业现状

1、家禽存栏量

随着我今年来我国经济的不断发展，居民生活水平的提升，使得我国家禽相关产品的需求量大大提升。随着需求的增长及养殖规模的不断扩大，我国家禽存栏量也随之逐渐增加。据资料显示，2021年我国家禽存栏量达67.9亿只，同比增长0.1%。

2016-2021年中国家禽存栏量及增速情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、家禽出栏量

随着我国禽肉、禽蛋等产品需求量的不断增加，我国家禽出栏量也随之逐年递增。据资料显示，2021年我国家禽出栏量为157.4亿只，同比增长1.1%。

2016-2021年中国家禽出栏量及增速情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国家禽养殖行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》；

3、禽肉产量

禽肉是家禽行业主要的产品之一，家禽的肉蛋营养丰富。家禽的肉富含蛋白质，同时也含有丰富的磷和其他矿物质，以及大量的复合维他命B，并且相较于其它肉类的脂肪含量更低，因此也受到越来越多追求低脂健康的人士喜爱。据资料显示，2021年我国禽肉产量为2380万吨，同比增长0.8%。

2016-2021年中国禽肉产量及增速情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

4、禽蛋产量

禽蛋是各种可食用的鸟类的蛋（包括鸡蛋在内）的统称。通常意义上的禽蛋有鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鸵鸟蛋、鹌鹑蛋等十余种。禽蛋除了含有人们熟知的多种营养物质外，还含有抗氧化剂，一个蛋黄的抗氧化剂含量相当于一个苹果，在健脑益智、保护肝脏与心脑血管、抵御癌症偷袭等方面功勋卓著。据资料显示，2021年我国禽蛋产量为3409万吨，同比下降1.7%。

2016-2021年中国禽蛋产量及增速情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

5、价格情况

从鸡肉价格情况来看，2021年我国活鸡及白条鸡的价格走势平稳，价格波动幅度不大，其中，2021年12月我国活鸡平均价格为19.85元/公斤；白条鸡平均价格为22.01元/公斤。

2021年1-12月活鸡价格走势情况

资料来源：农业农村部畜牧兽医局，华经产业研究院整理

从鸡蛋价格情况来看，2021年1-12月我国鸡蛋价格处于一个波动上涨的趋势1-7月份期间一直在年初价以下运行，7-12月份价格开始迅速上涨。据资料显示，2021年12月我国鸡蛋平均价格为11.56元/公斤。

2021年1-12月鸡蛋价格走势情况

资料来源：农业农村部畜牧兽医局，华经产业研究院整理

6、禽肉进口情况

从禽肉进口情况来看，2021年我国禽肉进口量为148万吨，同比下降4.7%；进口金额为35.13亿美元，同比增长0.3%。其中巴西、美国、俄罗斯、泰国和阿根廷依然是中国最大的五个禽肉进口来源国，进口量为140.56万吨，占总进口量95.0%，其中分别从巴西和美国进口65.1万吨和44.7万吨，占比分别为44.0%和30.2%。禽肉进口产品均价为每吨2373美元，较2020年增加5.3%。

2021年中国禽肉进口来源国分布情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

从禽肉进口产品细分情况来看，2021年我国冻鸡爪、带骨冻鸡块和冻鸡翅的进口量分别为67.4万吨、33.9万吨、32.6万吨，其中冻鸡爪进口量大幅增加，同比增幅超过34%。

2021年中国禽肉进口产品结构分布情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

五、行业发展趋势

1、养殖规模化发展

规模化养殖相比于小规模散养，具有生产效率高、标准化程度高、便于管理等优点。近年来，产业链上游养殖端，特别是商品禽养殖由小规模散养为主向规模化、标准化养殖发展，规模化生产程度不断提高。

2、产业一体化发展

在资金、技术、规模等优势帮助下，部分优势企业逐步向产业链其它环节延伸，直接打造全产业链循环的生产体系，火先形成多环节多业务的产业链多元化生产企业，以平抑不懂板块业绩波动，保持市场竞争地位。产业一体化将成为行业发展重要方向。

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